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2021年度 インパクト投資におけるインパクト測定・マネジメント実践ガイドブック
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事業成果物概要 |
インパクト投資におけるインパクト測定・マネジメント実践ガイドブックです。
はじめに ～本ガイドブックの目的～ 第 1 章 インパクト測定・マネジメント (IMM) の基礎 1. インパクト測定・マネジメントとは 1) インパクト投資の中核的特徴 2) インパクト測定から IMM への進化 3) インパクト投資における IMM の重要性 4) IMM の主な担い手 2. グローバルで活用されている主な IMM の原則及びフレームワーク 1) インパクトに関する基本的考え方 2) IMM に関連する原則やフレームワーク a. Operating Principles for Impact Management b. Investing with SDG Outcomes: A Five-Part Framework c. The Principles for Positive Impact Finance 3) インパクト・テーマの特定 4) インパクト指標の設定 3. 今後の潮流 1) 標準化に向けて 2) インパクト・ウォッシュの防止 COLUMN SDG インパクト(UNDP) 第 2 章 IMM 実践にあたってのガイド ～ IMM ワーキンググループでの議論より ～ 1. IMM プロセス概観 2. 実施内容及び実践者の声 1) ステップ 1 : 投資戦略 a. ファンド・マネージャーは、インパクト・ゴール達成に向けた戦略をどのように立案するか ? b. 個別案件への投資を決定するプロセスや体制は ? c.ファンド・マネージャーは、最終投資家からの潜在的需要をどのように喚起し、資金調達するか? COLUMN 「パーパス」を巡る潮流とインパクト投資への含意 / ニッセイアセットマネジメント 林寿和氏 2) ステップ 2 : 組成とストラクチャリング a. ファンド・マネージャーは、インパクト実現に向けてどのように「貢献」するか ? b. インパクト・ゴール達成に向けた IMM プロセスとは ? c. ファンド・マネージャーは、ネガティブ・インパクトの評価をどのように行うか ? 3) ステップ 3 : モニタリング及びエンゲージメント a. ファンド・マネージャーは、効果的かつ効率的なモニタリングをどのように実施するか ? b. ファンド・マネージャーは、モニタリングに必要なデータ収集について、投資先が十分なデータ を保有していない場合、どのような工夫ができるか ? c. ファンド・マネージャーは、投資先との間でどのようなエンゲージメントを行うか？ 4) ステップ 4 : 売却判断・レポーティング a. ファンド・マネージャーが持分株式を売却する際、検討すべき点とは ? b. ファンド・マネージャーは、最終投資家に対してパフォーマンスに係る報告をどのように行うべきか? c. IMM プロセスの検証のあり方とは ? COLUMN OPIM の成り立ち(OPIM 事務局ダイアン・ダムスキー氏のインタビュー） 第 3 章 ケーススタディ集 1. Nuveen, LLC 2. BlackRock, Inc. (BlackRock Impact Fund) 3. LGT Lightstone Europe LLP (LIGHTROCK) 4. 新生企業投資株式会社及び一般財団法人社会変革推進財団（SIIF） ( 日本インパクト投資 2 号投資事業有限責任組合 ( 通称 : はたらく FUND)) 5. 第一生命保険株式会社 6. 野村アセットマネジメント株式会社 第 4 章 まとめ ～ ステップ別重要な検討ポイント及び共通して見られた見解 ～ むすび < 別添 > インパクト測定・マネジメントに係る指針 ～ 機関投資家によるインパクト投資の適切な実践のために ～ < 参考資料 > 1. 用語集 2. GSG 及び GSG 国内諮問委員会とは 3. IMM に関する海外の参考文献 4. IRIS+ のコアメトリックス例 5. インタビュー実施先 6. IMM ワーキンググループ参加者一覧 7. 事務局 以上 |
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助成機関 |
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事業成果物種類 |
その他
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事業成果物 |
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